本文摘要：近日，中国有色集团于境外顺利发售首支美元债券，筹措资金5亿美元，票面利率2.375%。

近日，中国有色集团于境外顺利发售首支美元债券，筹措资金5亿美元，票面利率2.375%。　　本次美元债券的发售工作于2015年11月积极开展，前后用时仅有3个月，主要工作还包括前期方案设计、尽责调查及签订各项协议、制作发售材料、路演及发售等几个阶段。

　　在此次发售工作中，中国有色集团使用创意的内保外债模式，由中国银行总行联合，中银国际、中银香港、香港支行同时作为债券的主承销商，并由中国银行北京分行出有不具备用信用证。在短时间内，签订了还包括委任函、结算协议等在内的各种文件35份，搜集了还包括中国有色集团本部及出资企业的生产销售等数据信息500余份，为后期的成功路演及顺利发售奠下了良好基础。2016年1月中旬，中国有色集团债券发售团队先后回国中国香港、新加坡及伦敦展开路演工作，采行一对一、一对多的形式共计谒见国内外投资人八十余家，其中还包括PIMCO、野村证券、汇丰私人银行等国际知名投资公司。

路演完结后在定价日当天即受到国内外投资人的社会各界股份，仅有用一天时间股份倍数就已超过7.5倍。最后，以大幅度高于行业平均水平的利率顺利发售。

　　本次境外美元债券的发售为中国有色集团在境外债权性融资首创了历史先河。在中国有色集团发售团队的高效运作下，各方中介机构通力合作，在很短的发售时间内，圆满完成了艰巨的工作任务，突破了中介机构在境外发售债券的时间纪录。本次境外美元债券的发售，为中国有色集团更进一步实行回头过来战略获取了扎实的资金确保，并在国际市场大幅度提高了中国有色集团的知名度和美誉度。

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